1944（13）
11月9日
下午三時，開始同赫爾利進行第三次會談，討論經過修改后的協定草案。毛澤東說：我們所同意的方案，如蔣介石先生也同意，那就非常好。赫爾利說：我將盡一切力量使蔣接受，我想這個方案是對的。赫爾利還說：如果蔣先生表示要見毛主席，我愿意陪毛主席去見蔣，討論增進中國人民福利、改組政府和軍隊的大計，并擔保毛主席及其隨員在會見后能安全地回到延安。毛澤東說：我很久以前就想見蔣先生，過去情況不便，未能如愿。現在有美國出面，赫爾利將軍調停，這一好機會，我不會讓它錯過。我還不了解蔣先生是否會同意我們的五要點。他如同意，我即可與他見面。我總覺得在我和蔣先生見面時，要沒有多大爭論才好。毛澤東還強調說：我很希望在赫爾利將軍離開中國以前見蔣先生。毛澤東提出，這五要點雙方同意之后，應當由雙方共同簽字，公開發表。赫爾利表示他也要在上面簽字。會談商定：今天把文件準備好，明天簽字。
同日
晚上，主持中共六屆七中全會全體會議，向全會報告同赫爾利會談情況，指出：經過三次會談修改后的五點協定，沒有破壞我們的解放區，把蔣介石要破壞解放區的企圖掃光了；破壞了國民黨的一黨專政，使共產黨得到合法地位，使各小黨派和人民得到了利益。如果蔣介石簽字承認這個協定，就是他最大的讓步。明天簽字后，我們的文章做完了，問題即在重慶了。關于見蔣介石的問題，不能拒絕，尤其此時要考慮，為了民族的利益。簽字后不去見蔣，我們就輸理了。現在我不去，將來再說。今天中央委員會批準這個新五條，明天即可簽字。周恩來在發言中說：蔣介石認為我們參加政府和成立聯合政府是有區別的。赫爾利則將二者混而為一，所以他以為蔣介石不至于為難。全會一致同意五點協定。
11月10日
上午十時，開始同赫爾利進行第四次會談。毛澤東首先說明：（一）關于我們所同意的文件，請赫爾利將軍轉達羅斯福總統。（二）關于我們與赫爾利將軍商談的這個協定，昨天晚上我們中央委員會開了會，一致通過這一文件，并授權我代表中國共產黨中央委員會在這個文件上簽字。（三）我今天還不能和赫爾利將軍同去重慶。我們決定派周恩來和你同去。總之，我們以全力支持赫爾利將軍所贊助的這個協定，希望蔣先生也在這個協定上簽字。隨后，毛澤東與赫爾利分別在《中國國民政府、中國國民黨與中國共產黨協定》上簽字。這個協定還有待于國民黨政府主席蔣介石簽字。下午二時，赫爾利攜帶簽字后的協定乘機離開延安，周恩來和包瑞德同行。
同日
應赫爾利的建議，寫信給美國總統羅斯福。信中說：“我很榮幸地接待你的代表赫爾利將軍。在三天之內，我們融洽地商討一切有關團結全中國人民和一切軍事力量擊敗日本與重建中國的大計。為此，我提出了一個協定。”“這一協定的精神和方向，是我們中國共產黨和中國人民八年來在抗日統一戰線中所追求的目的之所在。”“我現托赫爾利將軍以我黨我軍及中國人民的名義將此協定轉達于你。”
同日
致電羅斯福，祝賀他連任美國總統。
11月15日
在一份情況通報上，關于反奸斗爭的政策加寫了一段話：“我們必須堅持一個不殺大部不捉及九條方針的原則，不警惕不嚴肅的右傾思想是不對的，不謹慎不精細的‘左’傾思想也是不對的。”
同日
為《解放日報》準備發表的“鄒韜奮先生逝世紀念特刊”題詞：“熱愛人民，真誠地為人民服務，鞠躬盡瘁，死而后已，這就是鄒韜奮先生的精神，這就是他之所以感動人的地方。”
11月19日
主持中共六屆七中全會主席團會議，會議討論河南工作問題，聽取戴季英、王樹聲的匯報。毛澤東發言指出：我們總的方針是抗日統一戰線，軍事戰略以抗日為主。統一戰線是有理、有利、有節的原則，有理是自衛原則，有利是局部原則，有節是暫時原則。關于干部問題，城市工作干部原則上要派，但主要的還是從本地找。整個大后方的絕大多數黨員是可靠的，要破除認為很多黨員是不可靠的“左”的觀點。有少數不可靠的，還要加以分析，要在斗爭中進行考驗。總之，需要有兩種態度：一是嚴肅態度，二是謹慎態度，防止“左”的或右的觀點。
同日
赫爾利同蔣介石談話，將他十一月十日在延安與毛澤東簽署的五條協定草案交蔣介石，被蔣拒絕。二十一日，蔣介石提出另一協定草案，共三條，主要是：中共派代表參加政府和軍事委員會；中共將一切軍隊交國民黨政府軍事委員會管轄，進行整編，承認中共合法。
11月20日
周恩來致電毛澤東：據我們所得消息，蔣介石準備組織政學系政府，通不過，則請黨外數人參加。郭仲容等來探我們的態度，我均告以非聯合政府、聯合統帥部不能解決問題。周恩來來電還詢問民主綱領是否已起草。二十一日，毛澤東復電周恩來：民主綱領（即聯合政府綱領）請你起草，并和小黨派非正式商量后電告我。
11月21日
復信郭沫若：“武昌分手后，成天在工作堆里，沒有讀書鉆研機會，故對于你的成就，覺得羨慕。你的《甲申三百年祭》，我們把它當作整風文件看待。小勝即驕傲，大勝更驕傲，一次又一次吃虧，如何避免此種毛病，實在值得注意。倘能經過大手筆寫一篇太平軍經驗，會是很有益的；但不敢作正式提議，恐怕太累你。最近看了《反正前后》〔1〕，和我那時在湖南經歷的，幾乎一模一樣，不成熟的資產階級革命，那樣的結局是不可避免的。此次抗日戰爭，應該是成熟了的吧，國際條件是很好的，國內靠我們努力。我雖然兢兢業業，生怕出岔子，但說不定岔子從什么地方跑來；你看到了什么錯誤缺點，希望隨時示知。你的史論、史劇有大益于中國人民，只嫌其少，不嫌其多，精神決不會白費的，希望繼續努力。”
〔1〕《反正前后》，是郭沫若一九二九年寫的反映自己一九一○年和一九一一年生活經歷的作品。
同日
致信柳亞子：“廣州別后，十八年中，你的災難也受得夠了，但是沒有把你壓倒，還是屹然獨立的，為你并為中國人民慶賀！‘云天倘許同憂國，粵海難忘共飲茶’，這是你幾年前為我寫的詩，我卻至今做不出半句來回答你。”
同日
致信沈雁冰：“別去忽又好幾年了，聽說近來多病，不知好一些否？回想在延時，暢談時間不多，未能多獲教益，時以為憾。很想和你見面，不知有此機會否？”
同日
周恩來兩次會見赫爾利。赫爾利將蔣介石提出的協定草案轉交周恩來。周恩來表示要立即返回延安，同中共中央商量。本日，周恩來致電毛澤東，報告同赫爾利會見的情況。毛澤東在此電上批寫：“黨治不動，請幾個客，限制我軍”。
11月22日
周恩來、董必武會見蔣介石。蔣介石要中共交出軍隊，派代表參加國民黨政府，然后才承認中共的合法地位。周恩來、董必武堅持聯合政府的主張，并對蔣所說“政府的尊嚴不能損害”予以駁斥。
11月23日
主持中共六屆七中全會主席團會議，會議討論國共兩黨談判、國內形勢等問題。毛澤東說：來一個協定，去一個協定，現在又來一個協定，我們堅持同赫爾利在延安簽訂的協定是有道理的，現在蔣介石不同意，要發動一個尖銳的批評。我們開七大宣布組織解放區聯合委員會，這是一種步驟；另外一個步驟解放區聯合委員會暫時不搞，還是提成立聯合政府。可調一些人到廣西、廣東去，中國的國土蔣介石丟到哪里，我們就到哪里。華中來電決定向南發展，基本上可同意。還要準備幾千干部到滿洲去。
11月24日
致電張云逸、饒漱石、賴傳珠轉浙東縱隊諸同志：“代表大會來電閱悉。望努力殺敵，發展武裝部隊，擴大解放區，改善解放區軍隊與人民的生活，準備配合盟軍驅逐日寇。”
同日
為中共中央起草致東江軍政委員會諸同志電，指出：“宣言草稿及八月決議均閱悉，你們的路線是正確的。宣言在加上幾句桂、柳〔1〕失陷情況及號召廣西人民起來斗爭之后，即可發表。八月決議應在干部中進行討論，求得大家了解，堅決執行。”
〔1〕桂、柳，指桂林、柳州。
11月25日
致電周恩來：“請與有關朋友商解放區聯合會事，并考慮有無辦法來延，你回延后準備即開七大，并接著不很久即開解聯。”
11月29日、30日
周恩來連電毛澤東，將蔣介石提出的協定草案和我方所擬的復案及備忘錄報告中共中央，并說如中央原則同意復案及備忘錄，則由董必武回延安報告有關情況，由周恩來將復案及備忘錄交赫爾利轉蔣介石。十二月一日，毛澤東復電周恩來：“復案已到，目前不宜交去，應堅持五條協定，俟七大開后再議復案，如交復案過早是不利的。因此，請周、董同時回延，并告赫爾利周不能原機返渝。”
12月1日
復信陳毅，信中說：“來示〔1〕讀悉，啟示極多，十分感謝！”“白區勞績必須承認，你說得非常之對。還有‘南北’問題，南方黨問題，久想講，那天臨時忘了，恐怕還有別的。七大講一次，似有必要。一切不公不平之事，必須使之歸于公平，以利團結對敵。有所見時，請隨時告我。”“你的思想一通百通，無掛無礙，從此到處是坦途了。隨時準備堅持真理，又隨時準備修正錯誤，沒有什么行不通的。每一個根據地及他處只要有幾十個領導骨干打通了這個關節，一切問題就可迎刃而解。整個黨在政治上現在是日見成熟了，看各地電報就可以明了。”
〔1〕陳毅十二月一日致信毛澤東。信中說：“你對湘贛部隊的講演，啟發作用很大。在幾年整風弄清路線原則之分歧后，作大度的自我批評，講團結對外，這足以教育一切人，主張印發全黨。華中的團結亦只有走此道路。”“近來與許多人談話，廣泛閱讀文件，似乎更感覺以前所見不免皮相，才知道處理許多問題疏虞之處甚多，別人的批評、反對，其中‘事出有因，查實無據’者有之，而自己過與不及兩種毛病則所在多有。那種‘寡人之于國也盡心焉耳已’的自己條條做到的態度，實在要不得。”
同日
修改陜甘寧邊區參議會副議長謝覺哉準備在二屆二次參議會作的《常駐會工作及明年改選問題》報告后，致信謝覺哉，指出：關于此次參議會的問題，中央想討論一次。“政治民主有其自己的內容，經濟是其物質基礎，而不就是政治民主的內容。文化是精神的東西，它有助于政治民主，也不就是政治的內容。”“人民各項權利，在我們這里，只能說實現了幾個重要部分，例如，管理政府，工作權，在現有物質條件限制下的言論、出版、集會權等。至于休息權，中國目前大體上還談不到，工農更是如此。教育權、老病保養權，還在走頭一步。蘇聯憲法是幾個五年計劃的產物，在中國許多部分還是理想，不是事實。”